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二季度東南亞智能手機出貨環(huán)比下滑7%

2022-08-16


2022年第二季度,東南亞智能手機出貨量為2450萬部,相比第一季度下降7%。通貨膨脹持續(xù)加劇,嚴(yán)重打擊消費者信心...

2022 年第二季度,東南亞智能手機出貨量為 2450 萬部,相比第一季度下降 7%。通貨膨脹持續(xù)加劇,嚴(yán)重打擊消費者信心。在對價格更敏感的市場上,廠商正設(shè)法讓設(shè)備定價更親民。巨大的宏觀經(jīng)濟阻力,讓該行業(yè)在東南亞的五大市場陷入發(fā)展停滯,嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)叵M需求。進入第二季度,盡管馬來西亞和印度尼西亞均舉辦了齋月季節(jié)的慶?;顒?,環(huán)比增長 分別達(dá)到6% 和 2%,低于預(yù)期。菲律賓選舉期間消費增加,市場較上一季度增長 4%。受泰銖大幅貶值的影響,泰國市場表現(xiàn)較上一季度下降 14%。與此同時,由于消費者所面臨的不確定性因素增加,越南市場出貨環(huán)比下降 20%。

主要市場動態(tài) 

 

印度尼西亞

印度尼西亞仍然是東南亞最大的市場,市場份額占比 37%。在齋月節(jié)期間,節(jié)日獎金的推動下,出貨量推高至 910 萬。三星以 20% 的市場份額領(lǐng)跑市場。vivo 加強了零售和線上銷售渠道推廣,以19% 的市場份額穩(wěn)居第二。傳音加大 Infinix 在線品牌推廣力度,在印尼市場首次超過 realme,排名第五。Infinix 的定價 200 美元以下的 Hot 系列吸引了不少消費者的青睞。 

菲律賓

菲律賓市場出貨達(dá)440 萬部,保持其東南亞第二大智能手機市場的地位。各廠商在第二季度加大促銷活動力度,出貨量較上一季度增長 4%。realme 憑借平價機 C35 系列深入大眾市場,通過 Narzo 系列線上促銷活動,戰(zhàn)勝傳音重奪出貨冠軍頭銜。盡管傳音二季度業(yè)績經(jīng)歷環(huán)比小幅下滑,但其成功滿足了二線城市線下消費者的需求以此建立經(jīng)銷商的信心。與此同時,小米和 OPPO 較上一季度分別增長了 10% 和 55%。紅米 10 系列更受線下消費者的青睞,銷售十分火爆,這也是小米出貨激增的重要推動因素。

泰國

受泰銖貶值、通貨膨脹和經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢所影響,該國智能手機市場環(huán)比下滑 14%,降至 400 萬部。但小米以量取勝的機型頗受線下消費者的喜愛,也讓該品牌較第一季度有所回升。智能手機廠商正設(shè)法優(yōu)化泰國渠道的效率,減輕利潤壓力。為激發(fā)消費者購買意愿,泰國運營商加大了捆綁和促銷力度,但效果不一。

越南

由于全球不確定性加強,大宗商品價格上漲,導(dǎo)致消費者需求減弱,越南智能手機市場出貨量環(huán)比大跌 32%,跌至 310 萬臺。三星在越南占據(jù) 41% 的市場份額,也讓該國成為三星的戰(zhàn)略國家。三星與主要零售商“Mobileworld”的合作,在越南分走 Vinsmart 的大部分銷售份額,穩(wěn)固其在該市場中的主導(dǎo)地位。盡管智能手機出貨量出現(xiàn)季度性回調(diào),但越南的中高端市場潛力依然強勁。 

馬來西亞

由于開齋節(jié)和促銷活動刺激了消費需求,馬來西亞智能手機市場出貨量與第一季度相比增長 6%,達(dá)到 240 萬部。三星在渠道端加碼推動 A 系列出貨。大宗商品價格不斷上漲,導(dǎo)致中高端智能手機需求下降,低端智能手機市場則競爭加劇。廠商正處于兩難境地。一方面,他們試圖定位為高需求入門級市場的經(jīng)濟型品牌;與此同時,還要應(yīng)對不斷上升的運營成本。

廠商表現(xiàn) 

三星中高端 A 系列的需求低于預(yù)期,導(dǎo)致第二季度業(yè)績相比第一季度下降 19%,但仍保持在東南亞的領(lǐng)先地位。針對入門級 A 系列,三星推出大量營銷活動和渠道激勵措施,以奪回在中低端價位段失去的市場份額。三星重資投入折疊手機和 S22 系列的線上營銷活動,為高端市場中的競爭做準(zhǔn)備。

OPPO表現(xiàn)依然強勁,以 18% 的市場份額穩(wěn)居第二。這歸功于其A16 系列的持續(xù)熱賣,該機型成為東南亞市場最暢銷的機型。OPPO 在 2021 年主動放棄 100 美元以下機型的市場,全力推廣 Reno 系列,也在一定程度上成功提升品牌形象。與此同時,OPPO 進一步加強產(chǎn)品組合,正式在東南亞推出 OnePlus Nord 系列。

小米第二季度出貨量為 400 萬臺,與上季度持平,位居第三位。在五大東南亞市場中,四個市場實現(xiàn)強勁的持續(xù)增長,主要得益于新推出的紅米 10 系列和之前的紅米 9 系列。小米推出的 POCO F4 系列主要依托線上銷售,這一子品牌為小米創(chuàng)造良好的口碑效應(yīng),進一步提高其線上出貨量。

vivo 和 realme 均躋身前五,出貨量分別為 320 萬臺和 260 萬臺。vivo 在東南亞的部分戰(zhàn)略市場推出大量新機型,如 T1 系列和 Y01 系列,依托不同價格區(qū)間滿足更廣泛目標(biāo)群體的需求。realme 在第二季度推出旗艦產(chǎn)品 GT 系列的升級版,彰顯其提升品牌的努力。

隨著東南亞市場逐步開放,消費者增加了休閑和日常需求方面的開支,削弱對科技產(chǎn)品的購買力,中高端機型受到的沖擊最大。但由于經(jīng)濟不確定性和通脹加劇對高端客戶的影響甚微,蘋果公司業(yè)績繼續(xù)保持良好勢頭。不管是適時推出的 SE 系列還是風(fēng)靡一時的 iPhone 13 系列,都夯實了蘋果在高端市場的主導(dǎo)地位。 

市場前景 

Canalys 研究分析師Chiew Lexuan表示:“消費者對 5G 產(chǎn)品的需求已進入停滯狀態(tài)。在智能手機總出貨量中,5G 產(chǎn)品的占比首次連續(xù)下降至 18%。5G 在東南亞市場的部署情況不盡如人意,這也說明 5G 引起的轟動已大不如前。與此同時,消費者的關(guān)注點已經(jīng)轉(zhuǎn)移到其它更實用的方面,如電池壽命、存儲空間、處理器速度和相機質(zhì)量。由于通貨膨脹日益加劇,消費者更青睞實惠耐用的配置,而不是 5G 等實用性不佳的配置。4G 的網(wǎng)速已足以滿足日常需求,5G 的實際用途還有待觀察,因此中低端產(chǎn)品完全沒有搭載 5G 的必要。

“對于廠商而言,在提高盈利的同時保持設(shè)備價格低廉是最大挑戰(zhàn)。隨著安卓智能手機廠商推出更多新品,入門級手機市場的競爭不斷加劇。通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品組合提升品牌,同時加大推廣力度,對廠商而言是至關(guān)重要的舉措。此外廠商還應(yīng)注意,減少同一定價區(qū)間的自家產(chǎn)品相互競爭。但總體而言,2022 年剩余的幾個月對智能手機廠商而言困難重重。他們必須積極采取措施,應(yīng)對成本上升、外匯波動和消費需求疲軟等問題。廠商不得不時刻盯緊利潤,同時積極競爭,在對價格敏感的東南亞地區(qū)搶占市場份額?!?/span>

 

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